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蘑菇街拟赴纽交所上市,腾讯为其最大股东

赢策略作者:www.yfpz.cn2018-11-10 10:42:00

作者:雷建平

蘑菇街(MOGU Inc.)今日向美国证券交易委员会提交招股说明书,拟在纽约证券交易所上市,股票代码“MOGU”。

蘑菇街主承销商为摩根士丹利、瑞信和华兴资本,最大募集资金为2亿美元。

半年营收为4.89亿元

蘑菇街于2011年上线,2016年与美丽说合并,公司旗下包括蘑菇街、美丽说、uni等产品与服务。

截至2018年9月30日,蘑菇街平台上月度移动端活跃用户为6260万,主要为年龄在15至30岁之间的年轻女性。

蘑菇街平台的一个显著特征是构建起“三边网络”。在蘑菇街这个平台上,时尚达人、商家与用户紧密地结合在一起,任何一方都从中受益。

用户跟随达人获得时尚内容和灵感,向商家购买时尚商品;达人聚合用户粉丝,通过为商家提供更多的曝光来变现;

商家也通过他们的传播得到品牌的强化和溢价的提升。这也正是蘑菇街独特的商业逻辑。

蘑菇街2016年3月上线了购物直播,将静态的线上购物变成动态的体验感知,在此基础上,蘑菇街还打造出“前播后厂”的直播供应链模式,推动主播品牌化。

当前,蘑菇街的收入主要由三大板块构成,分别是营销服务收入、佣金收入和其他收入。

营销服务收入主要指平台上的资源位营销服务收入,而佣金收入则来自平台上商家交易额的提成,比例为0-20%之间,其他收入则包括平台为商家提供的创新类技术服务等。

2018财年(2017年4月1日-2018年3月31日)蘑菇街营收为9.73亿元,其中,营销服务收入、佣金收入和其他收入在总收入中占比分别为49.0%、42.8%、8.2%。

招股书显示,蘑菇街截止2018年9月的半年营收为4.89亿元(约7127万美元),上年同期为4.8亿元。

蘑菇街截止2018年9月的运营亏损为3.08亿元(约4490万美元),上年同期运营亏损为近5亿元。

蘑菇街截止2018年9月的净亏损为3.03亿元(约4417万美元),上年同期运营亏损为4.28亿元。

截止2018年9月,归属于蘑菇街股东的净亏损为7.63亿元(约1.11亿美元),上年同期为7.6亿元。

在非标准会计准则(Non-GAAP)下,2019财年上半年蘑菇街的净亏损为1.86亿元, 同比2018财年上半年的净亏损2.52亿元。

蘑菇街2018年第三季度营收为2.33亿元,运营亏损为1.91亿元,净亏损为1.8亿元。

腾讯为大股东 陈琪持股为11.9%

蘑菇街联合创始人、CEO为陈琪为公司董事长、联合创始人岳旭强为首席运营官,联合创始人魏一搏为董事。

启明创投合伙人甘剑平、BAI(贝塔斯曼亚洲投资基金)创始及管理合伙人龙宇、腾讯投资管理合伙人李朝晖为董事。

当前,陈琪直接持股为11.9%,联合创始人岳旭强持股为3.1%,魏一搏持股为4.2%。