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宝宝树拟本月26日上市,入场费4444港元

赢策略作者:www.yfpz.cn2018-11-14 10:31:00

将于今日展开投资者推介的宝宝树($(01761)$.HK)将于全球发行2.5亿股,其中10%于香港公开发售,招股价介乎每股6.8-8.8港元,每手500股,入场费4,444.34港元。

集资额介乎14.51-18.78亿美元,折合约113.65-147.09亿港元。预计股份于本月26日上市。

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宝宝树通过上市聆讯,2018上半年总收入超过4亿

中国规模最大的母婴类社区平台宝宝树13日正式通过港交所上市聆讯,正式开启港股上市进程。据媒体消息,宝宝树此次IPO希望募集8亿到10亿美元资金,目标估值为30亿到50亿美元。公司IPO的联席保荐人为摩根士丹利$(MS)$、海通国际$(00665)$招商证券$(600999)$国际,财务顾问为UBS,联席财务顾问为复星恒利。

据宝宝树的最新版招股书显示,2018年上半年,宝宝树总收入超过人民币4亿元,同比涨幅超过12.6%;账面亏损扩大至21亿(经调整后盈利超过1.2亿),主要是受近年公司融资估值不断升高带来的“可转换可赎回优先股”产生的大额公允价值亏损。上市后第一年优先股将自动转为普通股。

此外,新版招股书还对阿里追投认购进行了详细披露,除了股权投资,宝宝树与淘宝(中国)软件有限公司(阿里巴巴$(BABA)$间接附属公司)订立战略合作协议,双方未来将在电商、广告、C2M、知识付费及其他潜在业务领域开展合作,该协议为期5年。

目前,宝宝树第一大股东为创始人王怀南家族,持股27.73%;第二大股东为复星,持股26.39%;第三大股东为好未来$(TAL)$,持股10.82%;第四大股东为阿里巴巴,持股9.9%。